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2.4.城投债估值区域利差分布AA级城投和中票利差普遍收窄。上周AA中债-城投估值与对应中票利差,3Y收窄3bp ,5Y走扩8bp,7Y收窄1bp。警惕弱资质区域利差走扩风险。从城投企业债区域利差对比看,1)在AAA评级中,云南和四川城投企业债估值明显高于中债估值,区域利差风险最高;2)在AA+评级中,辽宁、内蒙古、云南和广西城投估值较同期限、评级企业债高出100bp以上,整体高于其它地区;3)在AA中低评级中,吉林、贵州、天津、辽宁、黑龙江和甘肃等区域利差偏高,信用风险相对更大;4)而在AA-低评级中,青海、甘肃、山西、贵州、内蒙古和云南等利差定价较高,整体风险值得关注。

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