藏精阁第一福

在金融去杠杆的大背景下，东融集团的爆雷如潮退，隐藏水下的一切都留下痕迹。基金多层嵌套、互金平台自融、挪用侵吞基金资产、内幕交易、白手套、实控人……均成为其间的关键词。其中，原上市公司摩恩电气总裁张惟也是其中核心人物之一，其8月份突然从上市公司离职，背后另有隐情。

今年上半年，牛电科技共销售电动车12.5万辆，而去年同期销量为6.8万辆，同比增长83.2%。每辆电动车的净收入从2016年的人民币4180元下降至2017年的人民币4061元。截至2018年6月30日，牛电科技在中国150多个城市拥有571家特许经营店，并计划在未来几年内将增加四倍。

我们看到几点。从供给端看到新药和创新器械的审批在加速，同时医保覆盖力度在加大。当然在医保覆盖力度的加大的同时，费用控制也是大家要关注的方向。最后国家是希望通过医保的覆盖，能够降低患者的购买成本，这是我们觉得供给端发生的重要变化。从国家大的宏观政策来看，2015年开始就有相关的鼓励创新的政策。应该说整个资本市场最关注的，也是特别核心的催化政策是在2017年10月8号的《国务院关于深化审评、审批制度改革，鼓励药品和器械创新的意见》，这是一个非常重要的指引性文件。这个文件以后，药监也好，卫计委也好，很多部委下发了落实这个意见的一系列政策。这个政策点燃了医药板块投资的一把火，从国家层面来讲，把鼓励药品和器械创新放到了一个非常高的国家层面的位置上。

发布会开门见山直接介绍了手机，外观部分K3是一款拥有正面无刘海全面屏、背面渐变色玻璃、弹出式前置镜头、以及屏下指纹的手机产品。基本才准了主流中高端手机的卖点。具体来说K3的前置弹出式镜头的升起速度为0.74秒，官方公布的升降测试数据为20万次。另外一个关键数据屏下指纹部分，OPPO K3搭载了全新光感指纹识别技术与补偿式投光方案，让屏幕指纹整个区域亮度更加均匀，使K3的解锁速度相比K1提升28.5%，解锁成功率相比K1提升10%。

在这个方向里面，重点提示的还是中药的三个标的，就是同仁堂、云南白药、中新药业，因为这三个公司从品牌的积累和品种的分子丰富化，是三家我们觉得非常有价值的公司。如果下半年在激励和整个治理结构上面有一些变化的话，我们觉得还是值得关注的三个标的。我们觉得长期的战略性看好的方向，药店和连锁专科，符合这个行业的方向。而且这些龙头公司，长期还是值得期待的。

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