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但笔者认为,市场已经过度解读贸易战。从我国的服装生产和对美出口来看,过去出口美国的服装量占国内出口量的16.7%,占总产值的11%左右。按照每年870万吨的需求量,将影响棉花需求100万吨。根据前期表态,后期美国可能会针对我国纺织品出口加征10%关税。目前贸易战的状态肯定不是最终形态,后期肯定还有变化。按目前的预期,市场已经是以贸易战全面爆发的方式在解读,后期只会变好,不会变差。

上述中金研报分析称,加多宝目前是中粮包装的重要客户之一,2017年约占公司营收的10%左右,本次仲裁虽不意味着双方关系的结束,但对未来双方的合作以及公司的经营业绩可能带来一定影响。直接影响在于:根据双方此前的增资协议,未来中粮包装一方面对加多宝的供罐份额将提升至不低于70%(目前约40%左右);另一方面每年还将获取中粮包装投资额的10%-20%分红收益,未来这些协议可能会受影响,进而影响公司业绩。

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