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下半年以来，家电和建材增持提速明显，北向资金持有市值占流通A股市值的提升比例均在1.4个百分点以上，远高于上半年两个行业同比-0.07%和0.54%的提升幅度。▼ 深股通2019H2持股家电行业变化数据来源：Wind，国泰君安证券研究此外，家电和建材的增减持个股数量与申万一级行业指数走势相关，但多数时候略先于指数达到高点和低点，因此北向资金对行业的配置策略多为顺势而为，指数下跌中并不盲目加仓，而是在下跌一段时间后开始小幅增加，待趋势明朗后再大幅流入。

跟踪北上资金步伐，专注长期增长近一个月，通过沪港通与深港通流入A股的北上资金共613.22亿元，实现三个月的净流入。通过数据统计，北上资金更青睐拥有较好基本面的白马股，大蓝筹也是重点关注对象。其中酿酒板块、家电板块、金融板块（保险、银行）是重点流入板块，在个股选择上主要是各个行业的龙头企业。北上资金的投资步伐可以作为境内投资者的参考对象，专注长期增长股。今日，整个亚洲市场均走弱，国内各个板块也是以跌为主。虽然酿酒板块、家电板块与金融板块跌幅居前，但是整体方向依旧不变，今日依旧建议重点关注。

然而，传奇影业非但没有帮助万达顺利走上好莱坞的星光大道，反而让后者在重组之路背上了“沉重的包袱”。根据2016年万达影视业绩公告显示，2015年，万达影视总资产为12.4亿元，总收入为5.69亿元，净利润为1.3亿元；并入传奇影业后，净利润为亏损3.9亿元。

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二、第二个对市场的看法。大河里的水涨起来以后，大家知道总有东西要浮上来。我们可以看到去年底债券率先走出了牛市，在今年初股票市场开始走出牛市的初期迹象，未来应该可能是房地产和商品。所以说你会看到在周期的轮动当中，大类资产的表现也是非常非常的清楚的。我做了二十年宏观经济形势分析，以前在体制内，后来到市场上和实体的企业里面。当你经历了几轮周期以后，你发现经济真的像机器一样在运动，而人有的时候是非常健忘的，这是为什么有些投资者能够穿越周期取得超额收益的原因。

从原本的“逛会场”到如今的“逛直播间”，新消费模式的诞生让商家开始纷纷抓住直播带来的新风口。现在点开任意一家天猫旗舰店的首页，很多都会出现“店铺正在直播中”或直播预告“将于几时几分后开始”。“双11”期间品牌直播的爆发，也证明了品牌直播已经成为品牌获取新客、促成购买的新增长点。