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免费考量断直连和备付金集中缴存的“威力”不仅影响到了支付宝微信信用卡还款的收费政策，一些支付平台也进行了相关的调整，当然免费额度的空间要比前两大支付巨头要大。多位支付行业人士对经济观察报记者表示，这在某种程度上而言对支付机构、信用卡还款软件而言是利好的。例如平安壹钱包自2019年1月实行新的用户信用卡还款规则，对绑定信用卡的用户提供每人每月一万元的免费还款额度，对未绑定信用卡的用户提供每人每月2000元的免费还款额度。

除了对于金融与电子股，周期股同样成为北上资金的重点增仓领域。紫金矿业、宝钢股份近一月来分别受到被上资金增仓1.33亿股与1.26亿股，当前对于两者的持股分别为3.04与6.88亿股，均处在近阶段高位。结合增仓市值来看，近一月来，北上资金持股市值增加10亿元以上的有6家，分别为万科A、海螺水泥、宁德时代、京东方A、立讯精密、韦尔股份，其中，北上资金持仓对于万科A的市值增加最高为16.44亿元。据万科A最新披露的销售数据显示，2019年1至11月份公司累计实现合同销售面积3697.4万平方米，合同销售金额5735.3亿元。今年前三季度，万科A实现净利润为182亿元，同比增长30.43%，万科A当前估值为13倍，处在历史最低位水平，近一月来，北上资金增持万科A达3945万股，当前合计持股为4.8亿股，处于高位水平，这表现出北上资金对于一些低位周期性行业龙头个股关注力度在增加。

图表1 四月重点看好行业及标的最看好的行业主要标的医药恒瑞医药、华东医药、片仔癀、云南白药、丽珠集团、华海药业、爱尔眼科、鱼跃医疗、济川药业、安科生物等军工中航飞机、内蒙一机、中航光电、中国动力、航发动力、中航机电、四创电子、国睿科技、中直股份等

支撑因素之三：行业估值处于低位，存在修复空间。医药生物行业估值目前不到40倍，处于历史中枢下方，且连续两年未跑赢沪深300指数，存在估值修复的空间，龙头企业在上涨后估值仍较为合理。军工标的：中航飞机、内蒙一机、中航光电、中国动力、航发动力、中航机电、四创电子、国睿科技、中直股份等

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此间阈值监管、174号文件、重磅处罚轮番轰炸，却未能改变大趋势。高企的费用率代表了行业运行效率的低下。规定车险手续费上限并“报行合一”可以暂时降低综合费用率，却治标不治本，只能挽回一丝颜面。超额利润，难维系。目前车险行业的综合费用率已达43.7%，倘若“报行合一”严格执行，则行业综合费用率预计可以下降6-8个点，行业将沉淀较好的承保收益，加之投资仍有4-5%的收益，行业的平均收益率将远超社会平均收益水平，大公司更是盆满钵满。这种全行业狂欢的盛况很难维系，自有老的主体愿意以利润换规模，也会有新的主体杀入竞争。