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按照广州市金融局下发的《广州市网络借贷中介机构整改验收工作方案》，4月25日是提交验收申请的最后日期。《华夏时报》记者了解到，目前，广州PPmoney、民贷天下、新联在线等大多数平台递交了网贷验收申请。华夏时报记者注意到，像新联在线就递交申报材料有好几摞，根据网传照片显示，这些厚薄不一的6摞材料整整齐齐地放在长方桌上，这些材料多达2万页，最厚的一本接近8公分。

石佛营区域一家中介门店经纪人告诉北京商报记者，从该区域及周边市场来看，春节后的成交以400万-500万元的房屋为主，客户群体大多也是首次置业的刚需人群。值得一提的是，近期成交的房屋基本上都是挂牌很久的“存货”，春节后至今，新挂牌的房源较少，目前在售的二手房多是几个月前挂牌的，甚至有些房源挂牌出售时间已经超过6个月。因为过去一年时间里，二手房成交量的大幅降低，目前市场仍是以消化近一年的库存房源为主。

投资观点：龙头价值穿越周期，积极拥抱新材料机遇原油继续偏多震荡，国际环境回暖略有提振。建议关注海油工程。传统大宗仍在寻底，龙头价值穿越周期。受经济周期及外部环境影响，化工行业中传统大宗产品处于下行趋势之中。作为化工行业主体，10月份的化学原料及化学制品制造业PPI当月同比下降-6.20，已连续10个月为负值，且降幅环比扩大0.70。建议关注质地优异、具有核心竞争力的龙头企业：周期下行期，龙头企业扩大优势，同时估值明显偏低，或实现穿越周期，如万华化学、华鲁恒升、扬农化工、新和成、桐昆股份、恒力石化。

游戏板块景气度持续高企，业绩增速确定性较高。我们认为游戏板块是当前传媒板块中业绩增长确定性较高的板块。供给端，2019年游戏版号审批重新放开，行业供给逐渐恢复，当下版号审批效率有进一步提升，低基数下实现高增长；需求端，部分游戏玩家最近一整年可玩游戏较少，需求有望得到集中爆发。此外，硬件升级给内容带来新的操作和展现方式，游戏作为变现效率非常高的内容，有望获得最先的突破，云游戏领域值得重点关注。

风险提示：宏观经济大幅下滑导致需求承压；供给端压力持续增加。李俊松、王瀚（研究助理）：MLF利率下降5bp体现态度，建议布局高股息龙头-20191110核心观点：上周，煤炭板块下跌0.9%，沪深300指数上涨0.5%，煤炭板块表现弱于大盘。动力煤：供给端目前依然较为稳定，但电力终端耗煤企业采购积极性整体依然不高，后续煤炭消耗预计将小步走高支撑动力煤价格逐渐企稳。但考虑到下游动力煤库存依然处在较高位置，动力煤价格上涨的动力稍显不足。炼焦煤：由于下游焦炭价格弱势下跌，导致其对上游焦煤价格打压意愿加重。后续考虑到环保限产政策对炼焦煤需求的抑制及受下游焦炭市场弱势下跌的拉动，短期焦煤价格仍将弱势运行。焦炭：从本周情况看环保限产对于供给端压力不大，但需求端受限产压制的影响较大，导致焦价弱势下跌。进入11月份以后，北方雾霾天气将越来越严重，多地将迎秋冬季大气污染治理战，环保限产政策将加严执行，焦炭的供需矛盾也会逐渐积累。整体看，焦炭各个环节的库存偏高，有待消耗，短期市场预计仍以弱势运行为主。投资策略：MLF利率下降5bp体现态度，建议布局高股息龙头。10月制造业PMI下滑至49.3，环比下降0.5pct，连续6个月落入荣枯线以下，虽然部分是受到季节性扰动（十一假期）影响，但仍表示当前经济下行压力较大。尽管短期CPI仍有上行压力，但更多是猪肉价格上涨带来的结构性通胀，因此后续货币政策仍有想象空间，本周MLF利率下降5bp也印证了这一点。在这样的背景下，我们认为业绩稳健的高股息资产价值性将愈发凸显，具备战略配置价值，神华、陕煤的三季报业绩逆势增长也印证了这一点。此外，在历经两年多时间的摸底和准备后，我们认为山西煤炭企业集团混改（资产注入或整体上市）有望进入加速阶段，建议持续关注。主要推荐高股息行业龙头：陕西煤业、中国神华，有望受益于山西国改标的：潞安环能、西山煤电，高弹性标的建议关注：兖州煤业、神火股份、恒源煤电，同时焦煤股建议关注：淮北矿业，焦炭标的建议关注山西焦化、金能科技、中国旭阳集团（港股），以及煤炭供应链标的瑞茂通。

本次拟重组的交易对方之一和邦集团系上市公司控股股东，持有巨星农牧10%股份，上交所要求公司说明和邦集团取得标的公司股份的时间、交易作价及支付情况、交易安排。斑马消费通过企查查查询发现，2016年以来，巨星农牧每年都会新增注册资本，最近一次发生在今年4月，将注册资本由2.30亿元增至2.53亿元。至于和邦集团何时入股巨星农牧股权，暂无公开信息可寻。