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国泰君安：国内的资金趋势正从涨价逻辑向科技成长涌动国泰君安策略团队发文称，从6月份以来，电子行业的交易热度节节走高，反观前期热度较高的农林牧渔却不断走低，资金腾挪明显，而食品饮料、银行、非银等板块交易热度维持均衡。存量博弈格局下，交易思维主导过程中，资金的趋势显得异常关键。显然，国内的资金趋势当前正从猪等涨价逻辑向科技成长涌动。

对于新的带量采购政策下是否会加速药企淘汰，史立臣持否定态度，他认为，短期内不会淘汰多少，等待行业的洗牌的结果真正出现，至少需要三五年的时间，除了政策落实的效率因素外，原因主要系一致性评价的耗时较长，“在产品层面，现有的25个集采产品已囊括目前药品40%以上，预计将有不少未中标企业会排队去做一致性评价。”想要加速政策落实运行效率，改善科室一致性评价的低速问题是前提之一，而这又是另一个议题了。

这样的结果目前已经得到了验证，看到随着油价的上涨，号称全球资产定价之锚的美国十年期国债收益率突破了3%；美元指数也开始强势上涨，汇率市场的波动率急速抬升，很多新兴市场国家即将步入极其危险的“明斯基时刻”，阿根廷、巴西、土耳其、俄罗斯等国都将面临严重的货币危机。

汽车股最大的弹性是周期从中短期投资的角度来看，我认为汽车股最大的弹性就是周期。汽车股周期主要分为三块，第一是宏观周期，第二是第二是行业周期，第三是产品周期。汽车股的宏观周期，简单来说就是经济复苏的时候，汽车股有系统性机会。汽车股的行业周期，主要有三块，一个是库存周期，一个是产能周期，一个是需求周期，里面有一个很重要的指标，产能利用率处于40%以下时，汽车股普遍微利或者亏损的时候开始关注，当产能利用率提升，毛利率上升时，业绩将有爆发性机会。

值得一提的是，此前香飘飘曾公开表示，基于2018年的经营计划展望及策略重点，香飘飘预计2018年销售收入在32亿元左右，同比增长20%左右，预计实现净利润在3亿元左右，同比增长10%左右。上述香飘飘负责人对记者表示：“因为行业的季节性特征，目前的增亏额度仍在公司可控及预期范围内，公司对上述经营目标仍充满信心。”

以往，国内的房企普遍把信托公司当成银行的替代或者“影子银行”，通过信托公司发行信托计划来募集资金。随着土地市场的火热，房地产信托也不断升温。7月初，银保监会针对部分房地产信托业务增速过快、增量过大的信托公司开展约谈警示。靠信托资金拿地的中型房企受此影响较大。房地产信托也从7月开始“转凉”。